Pipa, uma menina com nuvens no lugar dos cabelos, e o seu amigo Caracol exploram a floresta mágica onde vivem em busca do Sapo que Sabe. Esse sapo sábio teria em sua enorme boca todo o conhecimento do mundo. Aos pouquinhos, porém, Pipa começa a perceber que todas as respostas que procura sempre estiveram com ela.